Dashboard - Quản lý tác vụ
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Tổng quan
Màn hình "Quản lý tác vụ" là nơi tập trung quản lý toàn bộ các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tại đây, người dùng có thể tạo mới, theo dõi, cập nhật và xử lý các tác vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Bạn có thể thêm mới tác vụ bằng cách thực hiện các thao tác sau:
Trong màn hình Auto task, ở góc trên bên phải, chọn Thêm mới.
Hệ thống sẽ hiển thị popup Thêm mới tác vụ như hình dưới.
Tab thông tin
(1): Nhập tên tác vụ
(2): Tag giúp phân loại tác vụ
(3): Các chuỗi hành động
(4): Thông tin khách hàng
(5): Chi nhánh
(6): Nguồn dữ liệu. Ví dụ: fanpage, Shopee, LadiPage,...
(7): Link cuộc hội thoại được gắn từ livechat Smax.AI
(8): Vai trò
Để tạo một task mới
Bước 1
Trên tab “Thông tin”, nhấn vào nút "+thêm chuỗi hành động"
Hệ thống sẽ mở ra một form popup như hình dưới đây.
Tại đây, bạn hãy chọn một chuỗi hành động.
Bước 2: Nhập thông tin khách hàng
Bước 3: Gán vai trò cho nhân sự phụ trách
Bước 4: Gán tag
Tab Đơn hàng & Sản phẩm
Tab “Đơn hàng & Sản phẩm” là nơi bạn lựa chọn và cấu hình các sản phẩm hoặc combo sản phẩm đi kèm trong tác vụ.
Các loại sản phẩm đang được hỗ trợ:
Sản phẩm
Combo
Sản phẩm ảo
Sau khi nhập đầy đủ thông tin 2 tab trên, nhấn nút "Xác nhận" để lưu tác vụ lại.
Sau khi một tác vụ đã được tạo, người dùng hoàn toàn có thể quản lý tác vụ bằng các thao tác như chỉnh sửa nội dung, tạo bản sao (nhân bản) hoặc xóa nếu không còn cần thiết.
Các chức năng này nằm ở góc phải của giao diện tác vụ.
Truy cập vào một task đã có sản phẩm, vào tab "Đơn hàng & Sản phẩm", nhấn nút "Tạo đơn hàng cho task"
Xem đơn hàng đã tạo bằng cách: ấn nút "Xem đơn hàng đã tạo"
Nhấn nút chỉnh sửa ở mỗi task đã có sản phẩm, nhấn tab "Lịch sử":
Bạn có thể lọc lịch sử chỉnh sửa theo các tiêu chí sau:
(1): Nơi chỉnh sửa: tab "đơn hàng & sản phẩm" hoặc "thông tin"
(2): Nhân sự thực hiện
(3): Ngày thao tác chỉnh sửa
Thêm chế độ xem: trên thanh công cụ nhấn nút dấu "+" để thêm chế độ xem
Thêm điều kiện lọc cho từng chễ độ xem
Bộ lọc nâng cao là công cụ hỗ trợ người dùng lọc nhanh và chính xác các bản ghi trong hệ thống theo nhiều điều kiện khác nhau.
Ấn vào biểu tượng lọc, sẽ hiện giao diện như hình dưới đây:
Trạng thái hành động: Bạn có thể lọc ra các bản ghi đang ở trạng thái như: hành động đã trễ, hành động hẹn giờ, hành động hoàn thành.
Nhân sự phụ trách: lọc nhân viên đang phụ trách bản ghi.
Từng chỉnh sửa deadline: Lọc ra các bản ghi mà deadline đã từng bị thay đổi.
Ngày tạo: Lọc dữ liệu theo ngày khởi tạo task.
Ngày cập nhật cuối: Lọc thời gian cập nhật cuối của bản ghi.
Chi nhánh: Lọc theo chi nhánh.
Ẩn chuỗi đã đóng
Hệ thống sẽ không hiển thị những tác vụ chứa chuỗi đã bị đóng.
Chức năng này hiển thị theo từng chế độ xem khác nhau
Đây là công cụ giúp người dùng truy xuất thông tin cần tìm. Tìm kiếm theo các trường sau:
Tên task vụ
Mã task vụ
Tên khách hàng
Số điện thoại khách hàng
Tính năng Quay số nhanh cho phép người dùng gọi điện trực tiếp cho khách hàng hoặc đối tác ngay trên hệ thống mà không cần sử dụng điện thoại di động hoặc ứng dụng ngoài.
Giao diện như hình dưới đây:
Để thao tác gọi điện, thực hiện các bước sau:
Bấm đề chọn đầu số bạn muốn kết nối. Hãy đảm bảo rằng bạn đã được phân quyền cho đầu số trong module "SMS-OTT-Call".
Nhập số điện thoại và gọi
Hệ thống hiển thị tất cả các cuộc gọi của đầu số được chọn
Bước 1: Chọn tác vụ cần gắn nhân sự
Bước 2: Trên thanh thao tác hàng loạt mở tính năng "Gán nhân sự phụ trách"
Bước 3: Gán nhân sự cho các vai trò
Bước 4: Lưu thay đổi
Lưu ý: Các vai trò được hiển thị từ phần Cài đặt - Vai trò trong module Auto Task
Bước 1: Chọn tác vụ cần bỏ nhân sự
Bước 2: Trên thanh thao tác hàng loạt mở tính năng "Bỏ nhân sự phụ trách"
Bước 3: Chọn vai trò cần loại bỏ
Bước 4: Lưu thay đổi
Lưu ý: Sau khi bỏ, các tác vụ sẽ không còn nhân sự phụ trách cho các vai trò được chọn
Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình:
Giao diện hiển thị như hình dưới đây:
Vai trò: chọn vai trò muốn gắn cho các đơn hàng, hệ thống sẽ kiểm tra tổng số đơn chưa được gắn vai trò đó để bạn biết.
Chi nhánh: hệ thống sẽ lọc ra các đơn hàng tại chi nhánh đó chưa được gắn vai trò.
Thời gian tạo: hệ thống sẽ lọc ra các đơn hàng tại chi nhánh đó chưa được gắn vai trò.
Số tác vụ: tổng số lượng tác vụ chia cho các thành viên
Nút reload: làm mới lại trang
Kết nối đầu số: hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối đầu số ở module "SMS-OTT-Call". Chi tiết các bước kết nối ở link sau:
