Tuỳ chỉnh bảng

Tổng quan

Nhu cầu quản lý khách hàng của mỗi doanh nghiệp và cá nhân là khác nhau:

• Đối với doanh nghiệp có mô hình B2B, việc có những khách hàng gắn liền với doanh nghiệp / công ty đối tác là tất yếu, chính vì thế mà hệ thống đã liên kết và cho phép hiển thị tổ chức của khách hàng đó trên danh sách.

• Có những doanh nghiệp, với mỗi khách hàng VIP lại có chuyên viên hoặc Sale riêng để chăm sóc, vì vậy việc liên kết và hiển thị tên nhân viên chăm sóc khách hàng đó là điều cần thiết

Hiểu được điều này, hệ thống cung cấp cho người dùng tính năng tùy chỉnh các cột trong danh sách khách hàng để người dùng có thể hiển thị thông tin theo nhu cầu, tăng khả năng sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu cũng như để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa.

Thao tác

Người dùng Smax.App đã đăng nhập vào hệ thống, thuộc 1 doanh nghiệp (Business) và được phân quyền chỉnh sửa trong module Khách hàng sẽ có quyền truy cập tùy chỉnh bảng.

Để sử dụng tính năng Tình chỉnh bảng, bạn cần thực hiện các bước sau:

• Trong module Khách hàng, ở thanh menu bên trái, dưới nút Thêm mới chọn Thêm (nút ...) để hiển thị những tác vụ phụ mà người dùng có thể thao tác với danh sách khách hàng.

• Trong những tác vụ vừa xuất hiện, chọn Tùy chỉnh bảng.

Hệ thống sẽ hiển thị popup Tùy chỉnh bảng như hình dưới:

1. Ẩn/Hiện các cột trong bảng

Danh sách các cột sẽ hiển thị tên các cột - các thuộc tính của khách có thể xuất hiện trong danh sách khách hàng như tên, số điện thoại, email, ... Bất cứ thuộc tính nào được chọn sẽ xuất hiện ở bên Các cột hiển thị để bạn dễ dàng điều phối các cột.

Mặc định tất cả các thuộc tính khách hàng mà hệ thống hỗ trợ đều được chọn.

2. Di chuyển vị trị các cột trong bảng

Các cột hiển thị sẽ thể hiện những cột nào sẽ xuất hiện trong bảng và xuất hiện theo thứ tự như nào (từ trái qua phải). Bằng việc kéo thả các thuộc tính trong đó, bạn có thể sắp xếp vị trí các cột hiển thị trong danh sách khách hàng.

Sau khi tùy chỉnh các cột phù hợp với bản thân, chọn Lưu. Danh sách khách hàng sẽ hiển thị những thuộc tính khách hàng mà bạn đã chọn dưới dạng các cột và theo đúng vị trí bạn đã sắp xếp.