Quản lý tổ chức
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Mục đích chính của menu Quản lý tổ chức là giúp cho người dùng quản lý, tìm kiếm, sắp xếp khách hàng của họ, cũng như kiểm tra các thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng như lịch sử chăm sóc khách hàng, lịch sử mua hàng hay thông tin tổ chức mà khách hàng thuộc về (đặc biệt quan trọng với các khách hàng doanh nghiệp B2B).
Trong nhiều trường hợp, người dùng có thể có những khách hàng liên quan đến doanh nghiệp, chằng hạn : 1 khách hàng A đại diện cho doanh nghiệp B; khách hàng X, Y, Z cùng làm việc trong doanh nghiệp C.
Người dùng Smax.App đã đăng nhập vào hệ thống, thuộc 1 doanh nghiệp (Business) và được phân quyền truy cập vào module Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào menu Quản lý tổ chức.
Để truy cập vào menu Quản lý tổ chức, bạn cần thực hiện các bước sau:
Trong module Khách hàng, ở thanh menu bên trái, chọn Tổ chức.
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách tổ chức thuộc menu Quản lý tổ chức như hình dưới:
Bạn có thể tìm kiếm tổ chức có trong danh sách.
Hiện tại, hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm tổ chức theo phương thức sau:
Tìm theo Tên tổ chức.
Tính năng này sẽ giúp bạn sắp xếp thứ tự các tổ chức trong danh sách theo tiêu chí cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin, đồng thời khiến dữ liệu hiển thị một cách có hệ thống hơn.
Hiện tại, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo các tiêu chí sau:
Sắp xếp theo Tên tổ chức (A - Z, Z - A).
Sắp xếp theo Tên website (A - Z, Z - A).
Sắp xếp theo Số điện thoại (0 - 9, 9 - 0).
Sắp xếp theo Doanh thu hàng hăm (Thấp - Cao, Cao - Thấp).
Sắp xếp theo Giá trị đã mua (Thấp - Cao, Cao - Thấp).
Sắp xếp theo Ngày tạo (Cũ - Mới, Mới - Cũ).
Sắp xếp theo Ngày cập nhật cuối (Cũ - Mới, Mới - Cũ).
Mặc định, danh sách tổ chức được sắp xếp theo ngày tạo, mới - cũ (mới nhất ở trên đầu).
Tính năng này được sử dụng để hiển thị một số lượng lớn các dữ liệu dưới dạng danh sách và chia thành nhiều trang nhỏ hơn để bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm thông tin.
Hiện tại, hệ thống hỗ trợ phân trang như sau:
Hiển thị 10 tổ chức / trang.
Hiển thị 20 tổ chức / trang.
Hiển thị 50 tổ chức / trang.
Hiển thị 100 tổ chức / trang.
Mặc định, danh sách hiển thị 20 tổ chức mỗi trang.
Tính năng này giúp bạn tạo ra 1 bản ghi Tổ chức mới vào trong danh sách. Bằng cách tạo ra các bản ghi mới cho các đối tượng khác nhau trong hệ thống quản lý của mình, bạn sẽ duy trì được thông tin chính xác và đầy đủ về các đói tượng liên quan đến công việc của mình. Việc quản lý tổ chức mang lại lợi tích to lớn, đặc biệt cho các doanh nghiệp B2B.
Bạn có thể thêm mới Tổ chức bằng cách thực hiện các thao tác sau:
Trong màn hình Danh sách tổ chức, ở góc trên bên phải, chọn Thêm mới.
Hệ thống sẽ hiển thị popup Thêm mới tổ chức như hình dưới:
Trong popup này, bạn cần nhập định danh chính cho tổ chức là Tên tổ chức của họ. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp thêm một số trường thông tin cần thiết mà bạn nên cho một tổ chức như Website chính thức của công ty, SĐT để liên hệ, Doanh thu hàng năm (nhằm đánh giá độ lớn của tổ chức), Người phụ trách (thường là bạn Sale chăm sóc cho tổ chức này) và Khách hàng liên quan đến tổ chức này.
Sau khi nhập thông tin cho tổ chức xong, chọn Lưu để lưu lại Tổ chức.
Tổ chức sao khi được tạo mới sẽ xuất hiện trên danh sách Tổ chức.
Đối với các tổ chức đang có trong danh sách, bạn có thể thao tác để chỉnh sửa hoặc xóa chúng.
Sửa tổ chức (1): Giúp bạn sửa chi tiết của tổ chức. Khi chọn Sửa, popup Chỉnh sửa thuộc tính sẽ hiện lên như hình dưới:
Sau khi bổ sung hay chỉnh sửa xong thông tin cần thiết, ấn Lưu để lưu lại những thay đổi vừa rồi.
Xóa tổ chức (2): Giúp bạn loại bỏ tổ chức không cần thiết khỏi hệ thống. Khi chọn Xóa, popup Xác nhận sẽ hiện lên như hình dưới:
Chọn Ok để xác nhận việc xóa. Tổ chức bị xóa sẽ không hiển thị trên danh sách tổ chức cũng như trong dữ liệu hệ thống.
