Quản lý khách hàng

Tổng quan

Mục đích chính của menu Quản lý khách hàng là giúp cho người dùng quản lý, tìm kiếm, sắp xếp khách hàng của họ, cũng như kiểm tra các thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng như lịch sử chăm sóc khách hàng, lịch sử mua hàng hay thông tin tổ chức mà khách hàng thuộc về (đặc biệt quan trọng với các khách hàng doanh nghiệp B2B).

Thao tác

Người dùng Smax.App đã đăng nhập vào hệ thống, thuộc 1 doanh nghiệp (Business) và được phân quyền truy cập vào module Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào menu Quản lý khách hàng.

Để truy cập vào menu Quản lý khách hàng, bạn cần thực hiện các bước sau:

• Trong module Khách hàng, ở thanh menu bên trái, chọn Khách hàng.

• Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách khách hàng thuộc menu Quản lý khách hàng như hình dưới:

  

1. Tạo và Chuyển đổi nhanh giữa các Tab

Tính năng này giúp bạn lưu lại các bộ lọc hay dùng thành các tab khác nhau để dễ dàng chuyển qua lại giữa các tab, đặc biệt thuận tiện cho việc tìm, lọc và thao tác với những nhóm khách hàng thường xuyên cần chăm sóc.

• Tạo mới Tab: Giúp bạn tạo ra 1 tab mới. Mặc định tab mới được tạo ra sẽ không có bộ lọc theo Nhóm khách hàng hay Tag nào cả.

  
• Tìm kiếm chế độ xem: Giúp bạn có thể dễ dãng tìm kiếm các chế độ xem mà mình đã cài đặt

  
• Chỉnh sửa Tab : Giúp bạn cập nhật thông tin của tab như Tên tab, bộ lọc Tag và Nhóm khách hàng. Bạn cũng có thể xóa tab nếu cần thiết.

  

Bạn nên dành 1 tab cho "Tất cả khách hàng" xem được tất cả khách hàng của bạn trên mọi kênh, mọi vùng miền, từ tất cả nhóm khách hàng. Các view khác bạn có thể tạo dựa theo nhu cầu thực tế, chẳng hạn như "Khách thuộc công ty Samsung trong Đà Nẵng", "Khách mới trong tháng 6".

2. Tìm và lọc khách hàng

Tính năng sẽ giúp bạn tìm kiếm và lọc khách hàng nhanh chóng.

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm và lọc khách hàng theo phương thức sau:

• Tìm kiếm theo Tên khách hàng, SĐT và Email của khách hàng.

• Bộ lọc nâng cao:

  • Lọc theo nhóm điều kiện (Đọc thêm)

    
  • Lọc thêm điều kiện cho Nhóm khách hàng tự động đã có

    

Bạn hoàn toàn có thể lưu lại cấu hình đang lọc khách hàng vào chế độ xem mình đang chọn và lưu lại để khi thao tác chuyển sang chế độ xem khác, sẽ không bị mất cấu hình đã cài.

3. Sắp xếp khách hàng

Tính năng này sẽ giúp bạn sắp xếp thứ tự các khách hàng trong danh sách theo tiêu chí cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn dễ tìm kiếm thông tin, đồng thời khiến dữ liệu hiển thị một cách có hệ thống hơn.

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo các tiêu chí sau:

• Sắp xếp theo Tên khách hàng (A - Z, Z - A).

• Sắp xếp theo Số điện thoại (0 - 9, 9 - 0).

• Sắp xếp theo Email (A - Z, Z - A).

• Sắp xếp theo Giá trị (0 - 9, 9 - 0).

• Sắp xếp theo Giới tính (A - Z, Z - A).

• Sắp xếp theo Ngày tạo (Cũ - Mới, Mới - Cũ).

• Sắp xếp theo Ngày cập nhật cuối (Cũ - Mới, Mới - Cũ).

Mặc định, danh sách khách hàng được sắp xếp theo ngày tạo, mới - cũ (mới nhất ở trên đầu).

4. Thống kê

Khi bạn bấm vào nút này, hệ thống sẽ hiển thị 1 popup hiển thị số liệu tiêu biểu cần quan tâm khi quan sát danh sách khách hàng như: Tổng số khách hàng, Tổng số SĐT, Tổng số email.

5. Tạo mới khách hàng

Tính năng này giúp bạn tạo ra 1 bản ghi Khách hàng mới vào trong danh sách. Bằng cách tạo ra các bản ghi mới cho các đối tượng khác nhau trong hệ thống quản lý của mình, bạn sẽ duy trì được thông tin chính xác và đầy đủ về các đói tượng liên quan đến công việc của mình.

Bạn có thể thêm mới khách hàng bằng cách thực hiện các thao tác sau:

• Trong màn hình Danh sách khách hàng, ở góc trên bên phải, chọn Thêm mới.

• Hệ thống sẽ hiển thị popup Thêm mới khách hàng như hình dưới.

  
• Trong popup này, bạn cần nhập Tên khách hàng. Bạn cũng có thể nhập Ảnh đại diện, Số điện thoại, Giới tính, Ngày sinh, Email, Tag và Nhân sự phụ trách nếu có thống tin này. Việc các định danh hay chi tiết kỹ hơn sẽ được diễn ra sau khi tạo nhóm mới thành công nhằm đơn giản hóa thao tác của người dùng.

• Sau khi nhập tên cho nhóm xong, chọn Lưu để lưu lại Khách hàng.

• Khách hàng sau khi được tạo mới sẽ xuất hiện trên danh sách Khách hàng.

6. Nhập file excel

Tính năng này sẽ giúp bạn thêm hàng loạt khách hàng vào danh sách bằng cách sử dụng file excel.

Vui lòng đọc Nhập khách hàng từ excel để biết thêm chi tiết.

7. Tùy chỉnh bảng

Tính năng này sẽ giúp bạn tùy chỉnh những cột thông tin nào sẽ được hiện lên trên danh sách khách hàng.

Vui lòng đọc Tùy chỉnh bảng để biết thêm chi tiết.

8. Tìm và gộp trùng lặp

Tính năng này sẽ giúp bạn đề xuất, tìm gộp những khách hàng có thông tin trùng lặp về Số điện thoại.

Vui lòng đọc Tìm và gộp trùng lặp để biết thêm chi tiết

9. Xem và chỉnh sửa thông tin khách hàng

Tính năng này sẽ giúp bạn xem chi tiết thông tin của một khách hàng và có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng đó.

Xem chi tiết khách hàng

Chỉnh sửa khách hàng

Vui lòng đọc Chỉnh sửa khách hàng để biết thêm chi tiết.

10. Thao tác hàng loạt

Thao tác hàng loạt là tính năng cho phép bạn có thể tác động tới nhiều bản ghi khách hàng mà bạn đã chọn.

Vui lòng đọc Thao tác hàng loạt để biết thêm chi tiết