Nhập file excel
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Rất nhiều doanh nghiệp đã có tập khách hàng của mình và đang quản lý dưới dạng file excel hay trên các phần mềm khác. Việc chuyển đổi dữ liệu khách hàng từ các nguồn khác nhau một cách thủ công có thể sẽ rất tốn thời gian, chưa kể đến sai số từ người nhập liệu, đặc biệt là với doanh nghiệp đã và đang có nhiều khách hàng.
Tính năng nhập khách hàng từ file excel sẽ giúp người dùng chuyển đổi dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn giữ được độ chính xác và nhất quán.
Người dùng Smax.App đã đăng nhập vào hệ thống, thuộc 1 doanh nghiệp (Business) và được phân quyền tạo mới trong module Khách hàng sẽ có quyền nhập khách từ file excel.
Để sử dụng tính năng Nhập file excel, bạn cần thực hiện các bước sau:
Trong module Khách hàng, ở thanh menu bên trái, dưới nút Thêm mới chọn Thêm (nút ...) để hiển thị những tác vụ phụ mà người dùng có thể thao tác với danh sách khách hàng.
Trong những tác vụ vừa xuất hiện, chọn Nhập file excel.
Hệ thống sẽ hiển thị popup Nhập file excel như hình dưới:
Tại đây, bạn có thể xem các thông tin của lần nhập file excel cuối cùng, gồm các thông tin như:
Tên file
Thời gian tạo yêu cầu nhập
Thời gian hệ thống hoàn thành quá trình nhập
Số lượng bản ghi để nhập từ file
Số lượng bản ghi đã nhập thành công
Trạng thái của lần nhập: Thành công / Thất bại
File mẫu mà bạn tải xuống sẽ có hình dạng như sau. Lưu ý, tuỳ vào phần mềm, phiên bản và dòng máy của bạn mà hình dạng file có thể thay đổi, tuy nhiên nó vẫn sẽ có 6 cột chính như hình dưới
6 cột trong file tương đương với 7 thuộc tính giúp hệ thống định danh khách hàng của bạn:
Khách hàng: Tên của khách hàng. Đây là thông tin bạn bắt buộc phải có
Facebook ID: Là tổ hợp của PageID - MessID trên facebook. PageID là ID của Fanpage mà bạn quản lý, còn MessID chính là ID của hộp thoại giữa khách hàng với Fanpage của bạn. Lưu ý: MessID không phải UID (ID độc nhất của cá nhân khách hàng). MessID của khách hàng sẽ khách nhau tuỳ theo fanpage mà họ nhắn tin
SĐT: Số điện thoại của khách hàng
Email: Email của khách hàng
Giới tính: male - Nam. female - Nữ. other -Khác
Múi giờ: 7. Mặc định múi giờ của khách hàng là 7. Điều này sẽ giúp bạn lưu ý đối với khách hàng nước ngoài hay khác múi giờ làm việc của doanh nghiệp
Tải file excel lên hệ thống (1): Sẽ giúp bạn chọn file từ trong máy của mình để tải lên
Ánh xạ thuộc tính (2): Hay còn gọi là Mapping thuộc tính. Trong trường hợp file bạn muốn nhập có nhiều thông tin (nhiều cột) hơn file mẫu, hoặc tên các cột khác file mẫu. Tính năng này sẽ giúp hệ thống định hình được dữ liệu ở cột nào sẽ được gắn với thông tin nào của khách hàng
Xem trước (3): Sau khi bạn tải file và hoàn thành mapping thuộc tính theo ý thích, hãy sử dụng Xem trước để có thể hình dung khi file excel này được tải lên thì dữ liệu khách hàng sẽ trông như nào. Màn hình xem trước sẽ giống như hình dưới
Sau khi hài lòng với dữ liệu bạn muốn tải lên từ file excel, chọn Gửi để hệ thống bắt đầu tiến hành việc nhập file của bạn vào danh sách khách hàng
